DEMO Dynamics Sales, CRM решение от Microsoft | 04.03.22
Dynamics 365 Sales DEMO
Microsoft предлагает клиентам различные CRM решения. На этот раз поговорим подробнее о Dynamics 365 Sales и посмотрим на функциональные возможности решения.
Программа
КОНТАКТЫ И КЛИЕНТЫ
- Информация в клиентской базе и на карте клиента
- Документация
- Звонки
- История общения
- Сегментация клиентов
- Статистика по каждому клиенту
- Связанные проекты и др.
ПРОЕКТЫ (СДЕЛКИ)
Lead (потенциальный проект)
Opportunity (возможность / проект)
- Что такое потенциальный и возможный проекты?
- Как можно создать проекты? На базе какой информации?
- Связанная документация
- Связанные задачи
- Этапы проекта (Business Process Flow)
Процесс продажи
- Фазы и промежуточные шаги
- Обязательные и необязательные условия
- Выбор правильного процесса продажи
- Возможности анализа и обзор проектов по фазам (статусам)
Аналитика
- Создание правильных dashboard в зависимости от роли пользователя
- Примеры из жизни
- Dashboard для планирования работ
- Анализ финансовых показателей
- Анализ данных по проектам
- Измерение эффективности работы команды по продаже
ABOVE AND BEYOND
- Предлагает ли решение более сложную функционаьность?
- Содержит ли решение только Sales модуль, или можно добавить другие блоки?